大陸房企境外融資露曙光 萬達傳發行3億美元債券

大陸房企境外融資露曙光 萬達傳發行3億美元債券

路透8日報導,此筆3億規模的美元債期限爲3年,初始收益率爲12.5%,最終收益率爲12.375%,票面利率爲11%,資金用於爲現有債務再融資。

報導指出,萬達稍早在今年1月中旬發行過一筆2年期債券,籌集4億美元,獲得資本市場的超額認購,被市場稱爲房地產美元債新發「破冰」。而這也是2021年11月以來,首筆來自陸資房地產發行人的公開簿記交易。在今年之前,萬達的上一次境外債券發行已經是在2021年4月。

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據Wind數據顯示,截止目前,大連萬達商業集團共有4檔存量海外債券,若算上本次發行的3億美元債,合共達17億美元。

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騰訊財經報導,自2021年下半年以來,大陸房企美元債違約事件頻發,市場對於房地產風險的擔憂明顯加大,房企海外主體頻頻遭遇調降評級,進一步加大了房企海外融資難度。

據克爾瑞地產統計,2022年,大陸房企境外發債年減達64%,主要是因爲房企的信用危機影響了境外資本市場的信心,加上隨着近期大陸境內融資管道的回暖,多數房企轉向尋求境內融資機會。

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報導稱,這種現象自2022年底以來纔有改善的苗頭出現,今年剛開始,有多家房企進行了境外融資,發行美元債、獲得境外貸款等,除了央企國企之外,萬達等民營房企也等來了曙光。

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