《半導體》世界先進3月、Q1營收齊登峰

《半導體》世界先進3月、Q1營收齊登峰

世界先進公佈2022年3月自結合並營收50.68億元,較2月42.44億元成長達19.4%、較去年同期35.83億元成長達41.42%。累計首季合併營收134.92億元,較去年第四季127.37億元成長5.92%、較去年同期91.8億元成長達46.97%,連9季改寫新高。

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世界先進先前法說時預期,首季營收將介於132~136億元,約季增3.7~6.8%,毛利率介於47~49%、營益率介於35.5~37.5%,實際營收季增率達財測中高區間。財務長暨發言人黃惠蘭表示,3月營收強勁成長創高,主要受惠晶圓出貨量增加及產品組合較佳。

世界先進先前表示,由於客戶訂單需求仍相當強勁,今年可望維持高稼動率水準,將聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置,資本支出估暴增至240億元。首季月產能估季減2%、至約24.7萬片8吋約當晶圓,全年估增9%、至約314.8萬片8吋約當晶圓。

綜合外資及投顧法人看法,看好世界先進首季營收毛利率提升至48%,稅後淨利季增6.8~12.9%、年增79.3~89.5%,每股盈餘(EPS)估逾2.42元。全年營收成長19.9~27.4%、稅後淨利成長24~42%,每股盈餘估逾8.9元、有機會賺逾1股本。

闪电与罗曼史

不過,隨着近期半導體市況屢傳雜音,外資及投顧法人對世界先進後市看法轉趨謹慎,雖認爲新產能透過簽署長約有助支撐價格,但未來欲進一步上漲不易,資本支出亦擴大加劇折舊壓力,若產業景氣出現明顯反轉,恐大幅影響獲利表現,營運風險明顯增加

美系外資日前出具報告,雖認爲市場供需至明年將持續失衡,但鑑於近期市場及需求波動加劇,預期最快年底將出現部分小幅訂單調整。世界先進今年雖可望強勁成長,但因欠缺12吋產能使競爭力相對較弱,維持「中立」評等、目標價自138元降至128元。

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