AI 伺服器搶手臺鏈沾光 將帶動鴻海、廣達等出貨成長

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市調機構TrendForce昨(27)日發佈報告表示,美系四大雲端服務供應商(CSP)微軟、Google、亞馬遜AWS與Meta對2024年AI伺服器需求比重,分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%,合計超過六成。 路透

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市調機構TrendForce昨(27)日發佈報告表示,美系四大雲端服務供應商(CSP)微軟、Google、亞馬遜AWS與Meta對2024年AI伺服器需求比重,分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%,合計超過六成。法人表示,在四大CSP力推下,可望帶動鴻海(2317)、廣達、英業達與緯穎等今年的AI伺服器出貨量明顯成長。

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不過,根據Tomshardware報導,先前因AI應用暴增,造成供不應求的輝達H100資料中心GPU,現在等待交貨時間已從高峰的11個月至八個月,縮短爲四至三個月,顯示供貨壓力已經緩解。AWS、Google和微軟等提供客戶租賃AI運算服務也變的容易,先前大量採購H100 GPU的有些企業開始轉售這些GPU。

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TrendForce認爲,爲避免2023年GPU供應不足問題,輝達積極參與CoWoS及HBM等擴建產能需求,預期第2季在相關原廠產能逐步開出後,AI GPU的前置期(Lead Time)將由平均約40周減半,逐步去除因GPU短缺而導致AI伺服器供應受阻的問題。

TrendForce說,輝達營收來源以資料中心業務爲關鍵,主因其GPU伺服器佔整體AI市場比重高達六到七成,惟後續仍須留意三大狀況,可能使其發展受限;第一,受美國禁令箝制,中國大陸致力AI晶片自主化,華爲仍被輝達視爲可敬的對手。而輝達因應禁令推出的H20等大陸特規方案,性價比不及既有的H100或H800等,大陸客戶採用度可能較先前保守,影響輝達市佔率。

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第二,在具規模及成本考量下,美系大型CSP有逐年擴大采購自家研發的ASIC趨勢。第三,超微(AMD)採高性價比策略,對標輝達同級品,AMD提供僅60%至70%價格,2024年以微軟最積極採購AMD高階GPU MI300方案。

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輝達也拓展多元產品線,因應不同客戶羣。2024年起將正式汰換A100產品,而以價格更高的H100系列爲主軸。除H100外,預估自第2季末開始,小量出貨搭載更高HBM3e規格的H200產品。

另外,輝達在價格上將更積極採取差別訂價,H100採部分折價,H200應維持約H100原價格水位,以提供更高性價比。

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