連鎖效應/理性關店 做出正確決策

連鎖效應/理性關店 做出正確決策

這兩天媒體都用非常聳動的標題報導亞尼克關閉了六家門市,殊不知亞尼克一共有24家門市,閉店門市佔比25%。

閉店比例雖然較高,但這樣的比例仍舊在正常調整的範圍內,2008年星巴克在美國的閉店比率高達三分之一,也因此獲得拯救,就是一個很好的範例。

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開店是用來賺錢,不是用來賠錢的。一家虧損店,會吃掉10家獲利店的利潤,尤其是在長疫情過後,調整腳步纔是王道。亞尼克做的是正確的決定。

連鎖企業面對虧損門市,卻不祭出閉店措施,其理由有三:一是原本就是功能型店舖,如行銷店或旗艦店,經過行銷補貼,在內部計算並不虧損;二是新開店,尚在虧損的寬容期內;三是進入閉店前期,交由營業督導接店,進入業務的調整、改善與提升,如無法有效提升纔會閉店。

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每一家店都是連鎖企業的資本支出,我們投入開店成本,爲的是將本求利、做大規模,因此連鎖企業閉店也有標準化。

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有人說:「開店投資已經投入,多可惜呀。」經營是理性的,過去的投資就是沉沒成本,我們不能因過去的投資,影響未來的經營決策,所以可惜之說,就是一個地雷觀念。

亞尼克關閉不良店調整體質,投入內湖旗艦店裝潢、增設YTM(蛋糕自動販賣機),三支齊發均是深化營運,沒想到媒體卻用「倒閉」、「結束營業」等負面評價,我們應該鼓勵企業業務革新的努力,與積極面對挑戰的決心。

讓我們爲亞尼克加油,因爲經營者做了正確的決策。

經營企業本就不是一條順風順雨的路。2008年星巴克關閉全美3,000店,使本土店數從9,000驟降到6,000店,當時新聞媒體的報導也是一片負面的評價,但在創辦人Howard Schultz宣佈全球2萬店關燈培訓之後,企業迎來新生。

目前星巴克僅在美國店數就突破1.4萬店,全球更接近4萬店。

毀滅爲的是再生,這就是積極的業務改革。會開店的是徒弟;會關店的纔是師父。

試想,當時美國深陷金融風暴,景氣迅速下行,若不關閉虧損的3,000店,那麼就等於是要用全球2萬店去陪葬。

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大道本無情,心慈不掌家。亞尼克閉店,見證企業做對的事,比把事做對更重要。

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市調機構TrendForce昨(27)日發佈報告表示,美系四大雲端服務供應商(CSP)微軟、Google、亞馬遜AWS與Meta對2024年AI伺服器需求比重,分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%,合計超過六成。 路透

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市調機構TrendForce昨(27)日發佈報告表示,美系四大雲端服務供應商(CSP)微軟、Google、亞馬遜AWS與Meta對2024年AI伺服器需求比重,分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%,合計超過六成。法人表示,在四大CSP力推下,可望帶動鴻海(2317)、廣達、英業達與緯穎等今年的AI伺服器出貨量明顯成長。

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不過,根據Tomshardware報導,先前因AI應用暴增,造成供不應求的輝達H100資料中心GPU,現在等待交貨時間已從高峰的11個月至八個月,縮短爲四至三個月,顯示供貨壓力已經緩解。AWS、Google和微軟等提供客戶租賃AI運算服務也變的容易,先前大量採購H100 GPU的有些企業開始轉售這些GPU。

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四大CSP對AI伺服器需求

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TrendForce認爲,爲避免2023年GPU供應不足問題,輝達積極參與CoWoS及HBM等擴建產能需求,預期第2季在相關原廠產能逐步開出後,AI GPU的前置期(Lead Time)將由平均約40周減半,逐步去除因GPU短缺而導致AI伺服器供應受阻的問題。

TrendForce說,輝達營收來源以資料中心業務爲關鍵,主因其GPU伺服器佔整體AI市場比重高達六到七成,惟後續仍須留意三大狀況,可能使其發展受限;第一,受美國禁令箝制,中國大陸致力AI晶片自主化,華爲仍被輝達視爲可敬的對手。而輝達因應禁令推出的H20等大陸特規方案,性價比不及既有的H100或H800等,大陸客戶採用度可能較先前保守,影響輝達市佔率。

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第二,在具規模及成本考量下,美系大型CSP有逐年擴大采購自家研發的ASIC趨勢。第三,超微(AMD)採高性價比策略,對標輝達同級品,AMD提供僅60%至70%價格,2024年以微軟最積極採購AMD高階GPU MI300方案。

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輝達也拓展多元產品線,因應不同客戶羣。2024年起將正式汰換A100產品,而以價格更高的H100系列爲主軸。除H100外,預估自第2季末開始,小量出貨搭載更高HBM3e規格的H200產品。

另外,輝達在價格上將更積極採取差別訂價,H100採部分折價,H200應維持約H100原價格水位,以提供更高性價比。

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財聯社2月27日訊(編輯 牛佔林)美國前總統特朗普近日警告稱,如果他不能重返白宮,美國股市註定要走向崩盤。當然,這已經不是他第一次發表類似言論了,而市場的反應是一笑置之。

特朗普在競選集會上說:“如果我們輸了,美股將會遭遇難以置信的崩潰。”他補充說,他的失敗將引發投資者“此生從未經歷過的股市崩盤”。

但分析人士指出,沒有任何證據支持特朗普的說法,特朗普不過是總統競選人罷了,並認爲總統競選對推動市場繁榮幾乎沒有任何作用。

Stifel首席華盛頓政策策略師Brian Gardner表示:“這就是特朗普的大話而已,我們不必在意,如果特朗普輸了,不會出現大規模拋售。而且不管誰贏得選舉,選舉後你都可以看到市場反彈,這是由結束選舉的寬慰效應所推動的。”

摩根大通首席全球策略師David Kelly聲稱,他不相信任何聲稱能夠把握市場時機的人,即使是那些整個職業生涯都在試圖把握市場時機的人。“比起任何政治家,我更相信市場分析師的意見。我不相信他們能說出市場在11月第一週會怎麼走,我也不相信任何政治家能做到這一點。”

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當被問及特朗普的市場警告時,Kelly指出:“我想我三年前就聽說了。”

事實上,僅在2020年8月至10月期間,特朗普就發了六條推文,稱如果拜登當選總統,市場將“崩潰”。但這一預測被證明是極其可笑的錯誤,在拜登的領導下,標普500指數上漲了34%,達到了歷史新高。

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B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示:“這只是他上次講話的重演。哦,順便說一下,股市現在要高得多。我們沒有經歷大規模拋售,當然沒有經歷衰退或蕭條。”

特朗普在白宮時喜歡吹捧股市,最近他試圖把拜登領導下的股市表現歸功於自己。他聲稱:“唯一表現良好的是股市,因爲民意調查都顯示我們將以很大的優勢獲勝。”

但Hogan認爲這種說法太荒唐了,每當總統試圖對市場施加任何影響時,都是在浪費時間,一位前總統這樣做就更可笑了。

關鍵因素

上週美國股市繼續攀升,標普500指數和道瓊斯指數均創下紀錄新高。以科技股爲主的納斯達克綜合指數上週四短暫接近兩年多來的首個收盤紀錄,上週五再次逼近,隨後回落,但上週仍上漲了1.4%。

Jefferies股票策略全球主管Christopher Wood在上週的一份報告中稱:“去年全球股市最重要的事件不是宏觀層面的,而是微軟對ChatGPT打造者OpenAI的投資。”

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他寫道:“當時這充當了AI主題開始驅動市場心理的一個催化劑,而且至關重要的是,它爲這個全球最大股票市場的最重要板塊提供了一個持久的而非週期性的新故事。”

此外,經濟走強、企業利潤增長、美聯儲停止加息等因素也在推動市場上漲。Kelly認爲,投資者擔心的是估值、企業利潤、通脹和利率等基本面因素,不關注誰是下一任總統。

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不過,Stifel高管Gardner表示,他確實認爲特朗普可能獲勝對市場運行起到了支持作用。“無論是機構投資者還是散戶投資者,都強烈認爲特朗普會贏。”

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中華人壽四川分公司因銀保佣金財務記錄不真實等被罰25萬

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監管部門多次強調銀保渠道“報行合一”之際,有保險公司因銀保佣金問題領罰單。

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2月27日,國家金融監督管理總局四川監管局披露的罰單顯示,中華聯合人壽保險股份有限公司四川分公司(下稱中華人壽四川分公司)因給予投保人保險合同約定以外的利益,銀保佣金財務記錄不真實被罰款25萬元。

在落實“雙罰制”方面,時任中華人壽四川分公司多元業務部客戶經理高玉倩、時任中華人壽四川分公司多元業務部經理助理(主持工作)周顯春、時任中華人壽四川分公司銀行保險部副經理(主持工作)羅祥君均被警告,並分別被罰款1萬元。

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金融監管總局四川監管局作出上述處罰的時間爲2024年2月20日。

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此前,也有保險公司及其銀保部相關責任人因虛列費用、虛列佣金被罰,此次中華人壽的違法違規案由則直接被點出爲“銀保佣金”相關問題。

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2023年下半年以來,監管部門多次發文明確和細化銀保渠道“報行合一”。今年1月,金融監管總局印發《關於規範人身保險公司銀行代理渠道業務有關事項的通知》,對險企落實銀保渠道“報行合一”過程中涉及的產品設計、費用管理、內控建設、回溯機制等具體問題進行全面規範。

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就實際展業情況來看,一些保險公司過去爲了搶佔銀行代理渠道份額,往往在給予銀行較高的代理手續費和佣金基礎上,還會給客戶經理額外的“小賬”。所謂銀保“小賬”,主要是指保險公司私下給銀行工作人員的銷售激勵,包括現金、實物、旅遊獎勵等。

上述《通知》要求,保險公司應當按照經備案的產品精算報告執行費用政策,向銀行代理渠道支付的佣金不得超過列示的佣金率上限,不得直接或間接以出單費、信息費等名義向銀行代理渠道支付佣金以外的任何費用。

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財聯社2月27日電,杭州7宗宅地2月27日正式開拍,總出讓面積16.65萬平米,總建築面積約42.54萬平米,總起價93.72億。7宗宅地分別位於上城區(2宗)、蕭山區(2宗)、餘杭區(1宗)、拱墅區(1宗)、錢塘區(1宗),延續價高者得的出讓方式。最終,7宗宅地成功出讓,土地出讓金近111.6億,拿地房企有濱江、綠城、西房、海威、興耀以及濱江&華潤&西站樞紐聯合體。熱度最高、參拍房企最多的地塊是上城區安琪兒地塊。在經過44次出價後,濱江從14家參拍房企中勝出,土地成交總價24.44億,成交樓面價36240元/平米,溢價率24.4%。

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空客和波音首當其衝,供應鏈緊張持續影響飛機制造商

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來源:環球時報

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【環球時報特約記者 甄翔】新冠肺炎疫情發生以來,全球飛機制造業持續遭遇供應鏈緊張問題,空客和波音兩大主要飛機制造企業首當其衝。在上週日剛剛結束的新加坡航展上,空客和波音在收穫新飛機訂單的同時,也在擔憂供應鏈問題影響飛機交付。

路透社日前援引業內人士分析稱,儘管飛機零部件短缺和交付延遲問題有所緩解,但全球飛機制造供應鏈緊張狀況或將再持續兩年。針對空客和波音飛機交付所面臨的具體供應鏈問題,業內人士透露,像金屬件和擋風玻璃這樣的部件,目前採購時長是新冠疫情前的2至5倍。新冠疫情對供應鏈造成衝擊,導致航空材料產能下降,許多有經驗的員工流失。

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此外,俄烏衝突也對供應鏈造成一定衝擊,特別是影響到航空級鈦等原材料的供應。法新社23日援引國際航空運輸協會理事長沃爾什的話稱,“供應鏈緊張狀況或許還會持續數年”。

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航空分析師舒克·尤索夫對法新社表示,空客和波音已透露其部分受歡迎的機型或許要到2030年才能交付,兩家公司拿到的新訂單必將面臨交付難的問題,原因是原材料和勞動力的持續短缺、物流緊張以及能源成本高企。尤索夫表示,與手機等電子產品不同,空客和波音想提高產能極爲困難。數據顯示,波音旗下頗受歡迎的“787夢想客機”共包括230萬個部件,而空客則從全球100多個國家的成千上萬家供應商採購零部件。本月早些時候,英國《金融時報》援引空客首席執行官紀堯姆·傅裡的表態稱,目前飛機制造供應鏈仍存在許多瓶頸。

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飛機制造供應鏈困境對產業鏈上的多方均造成衝擊。飛機生產訂單無法交付,空客和波音這樣的整機制造商盈利必然受到影響。與此同時,供應商的日子也不好過。航空供應鏈企業ALA的首席執行官羅伯託·唐納對路透社舉例說,現在該公司某款產品的訂貨週期爲72周,而此前訂貨週期只需36到40周。他估計公司還需要一年半到兩年時間才能恢復正常。

一家名爲“第一航空服務”的維修公司的高管則向路透社舉了部件漲價的例子。現在一些部件的價格每年漲幅高達20%到30%,而此前部件價格年增長率僅爲3%至6%。航空公司則面臨機隊緊張的問題。菲律賓宿務太平洋航空高管吐槽說,前段時間一些波音機型飛機遭禁飛,新飛機又不能及時交付到位,現在航班運營遇到的困難超過以往任何時候。

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銀行推ESG存款 招手個人戶

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銀行業積極發揮影響力推動產業強化ESG永續發展,在藉由企金業務觸角吸收企業客戶承作綠色存款,專款專用於綠色金融之外,也有銀行改以個人客戶爲目標,開辦ESG相關存款,甚至額外加碼定存利率,以另類高利定存方式吸收個人戶資金,挹注銀行ESG投融資的資金能量。

在氣候變遷風險升高下,ESG永續發展已成爲當前企業顯學,銀行辦理企金放款、聯貸時,也愈來愈偏重ESG指標連結,以融資條件作爲鼓勵企業強化ESG的誘因,銀行也在發行綠色債券之外,向企業戶招手推動採牌告利率的綠色存款,直接、間接金融雙管齊下,增加發展綠色金融的資金水位。

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不過,也有銀行改向自然人、個金客戶下手,開辦個人戶的ESG相關存款,發揮金融業聯合客戶共同努力提升ESG、促進社會永續發展的作爲。

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京城銀行(2809)最近就針對京城銀活存個人戶推出加碼高利的新臺幣數位永續定存專案,12個月期定存利率加碼後有1.68%,單筆5萬元起存,上限300萬元,只要是京城銀活存客戶或是數位帳戶goyee有開戶的客戶,都可參加,吸收進來的數位永續存款資金,將做爲響應臺灣永續發展、符合京城銀永續發展策略的貸款與計劃項目所需,包含「綠色投資計劃」與「社會效益投資計劃」相關融資的水庫。

王道銀鎖定個金客戶推影響力存款,1年期定存利率比牌告利率高0.04個百分點,爲1.59%,吸收的存款做爲ESG範疇包括合作公益組織聘用的經濟弱勢員工或成功輔導就業個案,與持有政府核發的有效低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明等弱勢族羣,提供融資。

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春雪食品股東減持計劃實施完畢 僅減持0.5%股份

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觀點網訊:2月26日,春雪食品集團股份有限公司發佈公告,披露了股東煙臺天自春雪股權投資中心(有限合夥)的減持結果。

根據公告,天自春雪原持有公司3.17%的股份,計劃通過集中競價交易方式減持不超過2%的股份。截至2024年2月24日,減持計劃實施完畢,天自春雪實際減持0.5%的股份,共100萬股。

公告詳細列出了減持主體的基本情況,包括減持前的持股數量和持股比例。同時,公告還指出,減持主體存在一致行動人,即煙臺天自雪瑞股權投資中心(有限合夥),兩者合計持股比例爲8.15%。

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注意!江蘇北人將於3月14日召開股東大會

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每經AI快訊,江蘇北人(SH 688218,收盤價:18.39元)2月26日發佈公告稱,2024年3月14日14點00分,公司將在蘇州工業園區淞北路18號一樓VIP1會議室召開2024年第一次臨時股東大會。本次股東大會將審議《關於2024年度日常關聯交易預計的議案》,2024年3月11日收市後登記在冊的股東可現場參會投票,或通過交易所投票系統行使表決權。

2022年1至12月份,江蘇北人的營業收入構成爲:汽車行業佔比91.79%,重工佔比5.0%,其他佔比2.96%。

江蘇北人的總經理、董事長均是朱振友,男,50歲,學歷背景爲博士。

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截至發稿,江蘇北人市值爲22億元。

1. 近30日內無機構對江蘇北人進行調研。

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(記者 王曉波)

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日本拚力再造第二個臺積電 看熊本廠JASM開幕儀式的份量之重

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能讓92歲的業界傳奇人物臺積電創辦人張忠謀與董事長劉德音與總裁魏哲家聯袂站臺,足見臺積電日本熊本廠JASM的開幕儀式的份量之重。

日方代表同樣鄭重其事,除日本防衛大臣木原稔、衆議員萩生田光一等日本政要,以及索尼集團董事長吉田憲一郎、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明等產業大佬共襄盛擧之外,日本首相岸田文雄的視頻致辭更讓這一開幕儀式成爲日本重振半導體制造業的一道凱歌。

自臺積電在2020年宣佈計劃在美國建廠、開啓海外佈局之路以來,全球擴張版圖相繼落子美國、日本和德國,一擧形成橫跨美、亞、歐的棋局。

但在美國建廠一波未平一波又起麻煩不斷,在德國擴產還陷在補貼、勞動力短缺、工會等繁瑣事務之中,臺積電日本熊本廠的盛大開幕不僅成就了臺積電海外擴張的一個新樣板,將進一步加強其全球領先地位,也爲日本半導體產業注入了新的活力。

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而後續的連續劇走向更讓業界驚歎,日本或將再造一個臺積電。

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JASM可謂是臺積電海外佈局高效的一大佐證。

該廠於2021年11月建廠、2022年4月動工,兩年內即完成建造,將於年底量產。其中,臺積電佔股70%,索尼約20%、豐田集團的電裝約10%。規劃產能爲每月5.5萬片12英寸晶圓,使用22/28nm至12/16nm工藝。

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對於JASM的順利進展,劉德音在致辤中表示,感謝日本政府的大力支持和前瞻性投資政策、供應鏈企業的大力協助,以及合資夥伴索尼與Denso等分享經騐,助力JASM快速落地和創建競爭力。

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一名業內專家對集微網表示,由於日本的產業鏈完整,且同處於東亞文化圈之中,技術人員工作踏實努力,這也是熊本廠能如此快速落地的軟因素。

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雙方對這一「結晶」速度也均給予了高度評價。

張忠謀就在致辤中表示,2019年就收到邀請至日本建置晶圓廠的邀請,很高興5年後將想法化爲實際行動,相信JASM一定能進一步提升晶圓供應鏈的靭性,併爲日本半導體產業帶來新一波復興。

日本首相岸田文雄也在視頻連線中表示,熊本廠建置對雙方半導體產業是重要的一大步,同時樂見熊本廠成爲臺積電全球佈局策略的重要據點。

熊本廠的落成對於日本來說更是全方位的補血。上述專家指出,在當前日本半導體工藝鎖定於40nm的情形之下,不僅補足了在先進工藝缺失的短板,更在JASM建廠之後,帶動當地的經濟發展和促進產業集羣效應,預計將產生1.8萬億日元的經濟連鎖效應。此外,JASM計劃在2030年將在日本採購的半導體設備和原材料佔比提高到60%,對於在半導體設備和材料佔優的日本來說更是上了一道大餐。

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開局良好,後續的深入合作也變得順理成章。

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在熊本一廠順利落地之後,熊本二廠和三廠的規劃業已出爐。二廠將於今年底開始建設,並於2027年投產。未來隨着熊本二廠投入運營,整個JASM熊本廠的產能將達到每月10萬片12英寸晶圓,另外可提供6/7nm的製程技術。不止如此,臺積電已經在考慮將3nm工藝的生產拓展至日本,考慮建設可生產3nm晶片的熊本三廠。

上述專家指出,熊本一廠主要與索尼合作,爲索尼ISP代工服務;熊本二廠工藝升級到6nm,則可能與豐田汽車緊密合作研究,開發自動駕駛和智能座艙晶片。

值得關注的是,二廠工藝上看6nm。待二期規劃完成,JASM的每月總產能預計超過10萬片12英寸晶圓,可爲汽車、工業、高性能計算等提供22/28nm、12/16nm和6/7nm的工藝節點。

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而如果3nm工藝也按期推進,臺積電在日本的代工佈局可以說是奉上了全家餐。

還要看到的是,臺積電在日本的佈局絕不只是代工。

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臺積電與新光電氣和新越化學等數十家公司合作建成的材料研發中心已於日前開業,總投資370億日元,臺積電出資180億日元,日本政府通過新能源和工業技術統一開發機搆(NEDO)投資190億日元。此外,臺積電還規劃在日本建立先進封裝廠,並逐步完善其在日本從前端製造到後端封測的完整產業鏈。

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相比於臺積電位於美國亞利桑那州的首家工廠計劃於2025年投產、位於德國的工廠計劃於2027年投產計劃,臺積電在日本的佈局不僅更爲高效,也更爲完整,顯現出日本或已成爲臺積電海外佈局中的重中之重。

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之所以臺積電在日本如此激進,日本政府史無前例的補貼力度可說是居功至偉。

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之前,日本政府已決定爲JASM首座廠提供4760億日元的補貼,基本佔據投資總額42%之多;爲了讓熊本二廠如期推進,日本也將豪擲約7600億日元支持,兩座廠共計約有1.2兆日元的補助金。

岸田文雄就在連線中表示,爲推進日本半導體制造發展,就預算、稅制及法規等層面的推動,日本政府將持續加快腳步,決定對JASM二廠提供補貼。

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據報導,日本經濟產業省還正在準備總額爲2萬億日元(130億美元)的補貼。其中約7600億日元作爲支持晶片大規模生產的基金,將用於支持臺積電在日本熊本市的第二家工廠;約6400億日元將用於另一項基金,以支持尖端晶片的研究,或用於對日本本土晶片企業Rapidus的補貼;與此同時,日本正在爲高端零部件、晶片設備、工業氣體和半導體制造廠商以及培訓工程師撥出資金。目標是到2030年將日本半導體的銷售額增加兩倍,達到15萬億日元以上。

日本看起來誓要追回失去的時光。在地緣政治劇變之下,加強半導體制造業迴流、實現供應鏈自主安全成爲半導體大國要務。日本政府也啓動《半導體戰略》,擧全國之力推動半導體制造業的發展,而臺積電憑藉全球代工一哥地位,成爲日本政府重塑半導體業𪸩煌的最佳拍擋。

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一位業內人士表示,從日本政府對臺積電的大開綠燈來看,日本無論再吐血多少,都會首要確保先進工藝在日本的製造,從而讓臺積電助攻日本重返過去的榮耀。日本政府正試圖通過與臺積電深度綁定,掌握全球半導體市場的話語權。

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看起來,日本將在再造第二個臺積電的路上狂奔。

進一步來看,臺積電在日本設廠可能催化日本半導體業發展質變,增加委外訂單,從過去的IDM模式逐步走向專業代工模式。

對於臺積電來說,這或亦是雙贏的選擇。臺積電在日本布,不僅能夠獲得大量的補貼,還可吸納日本的本地人才,且產能訂單有充分的保障,同時也可充分利用日本的技術和原材料優勢,進行前沿開發,進一步降低成本提升未來的競爭力。

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在一系列組合拳的帶動下,日本在先進工藝也漸呈後來居上之勢。上述人士分析,藉助於臺積電和自身的力量,日本將在先進工藝補上了缺失的拼圖,在先進工藝市場將從2022年的沒有顯著份額提升到2027年的3%。

作爲推動臺積電落子日本的重要推手,甘利明曾強調,日本半導體產業要有先進芯片的製造力,才能不受鉗制,半導體制造也將決定國家的競爭地位。日本此番知行合一,能否助力其重溫舊夢?